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下一个五年,第三方支付机构转型指南
时间:2019-05-31 13:38

摘要:不能只做支付

下一个五年,第三方支付机构转型指南

2019年对支付行业来说是具有特别意义的一年。1月14日备付金开始100%集中存管,此前可以沉淀在第三方支付机构银行账户里的未结算资金,在1月14日之后,就要全部离开商业银行,归存到中国人民银行里。

这一变化直接带来的两大后果是:没有了沉淀资金,支付机构在与各家银行商业谈判过程中就失去了谈判优势,导致其银行通道成本上涨;无法坐吃利息后,支付机构就必须找到新的营收来源以保证企业运营,尤其对许多中小支付机构来说,成为生死挑战。一时间,转型成为支付行业热议话题。

这样的背景下,近日2019第三届中国移动金融发展大会上,苏宁金融研究院研究员黄大智从支付转型的宏观层面、联动优势电子商务有限公司副总裁徐海东从针对性的2B转型方面各自发表主题演讲,为行业带来最新思考。

转型出路有哪些?

 “现在持牌机构两百多家,不论C端B端的,包括排在前面的机构都在看机会。” 徐海东表示。

那么现在市场上有哪些主要的转型路径?在黄大智看来,目前业界主要有四大关注较多的转型方向:

一是支付+增值服务。

事实上,“支付+”这个词早在2004年就被提出来了,各家+的也不一样,有的+营销,有的+供应链金融,有的做数据服务,各家有各家的打法,甚至有给商户做互联网金融导流的。

二是金融科技。支付企业做金融科技,有数据和技术两方面的优势。

具体来说,金融科技领域里最根本的要素就是数据,没有数据做什么都不行数据是金融科技时代的原料。而支付天然连接了商户和用户,在商户和用户交互的过程中产生的交易数据是第一手的,所以说支付机构与其他的金融科技公司相比,有数据优势。

同时第三方支付产业从诞生开始,就是以互联网模式来提供服务,因此有天然的技术积累。

三是农村支付或叫三农支付。从今年3月中国人民银行发布的2018年支付体系运行总体情况可以看到,相比于一二线城市,整个三农市场或农村金融的支付服务上,移动支付普及率还有很大的提升空间。

四是跨境支付。对支付机构来讲,跨境支付是不想选但又不得不选择的方向。因为B端支付存在通用产品难以大规模复制的困难,没有基础或资源禀赋的话,短期内想要迅速打开市场很难。

相比下来,跨境有一个优势,一方面国内支付机构具有天然的技术优势和实践优势,在对外推广方面具有优势;另一方面人民币国际化和一带一路都推动了跨境公司的发展;再加上,东南亚和中国国情类似,这些都是跨境支付发展的机会。

在徐海东看来,就C端、B端而言,后者显然是更好的选择。

公开数据显示,目前C端支付市场寡头格局已定,2018年微信支付宝加起来已经占到93%的市场份额,其余两百多家支付机构争抢剩下7%的市场,红海一片。

对于想要继续保住或争夺更多C端市场份额的玩家来说,徐海东认为他们要扪心自问两大问题:一是自己有没有流量优势;二是能否锁定四大场景——扫码支付、借助手机APP实现的银行卡与银行卡之间的转账、银行卡至虚拟账户的转账、虚拟账户之间的转账。

而对于B端支付市场,目前的市场格局还处于相对分散状态,没有寡头垄断,意味着任何参与方都有机会。而目前B端市场上,企业普遍面临四大支付需求:

首先,企业因为所处行业不同,在支付服务上都有很大的个性化需求;

其次,徐海东强调:“企业对支付的需求一定是线上+线下的聚合支付,既有远程订购的场景,也有面对面收款的场景,它服务渠道伙伴也会有线上和线下,任何一个只解决线上或线下的支付服务根本无法满足它的需求。”

第三,分账和分润是企业支付很直接的需求。

分账,即对平台企业来讲,一个消费者可能在同一个订单上分别订购了三个卖家的产品,生成了一笔款,这笔款需要被分到三个卖家去,这就叫分账。企业的贸易平台都是包含多个卖家,因此一定需要分账功能。

分润是指,服务方撮合三个卖家把产品卖给消费者,从中收取服务费,这就需要分润,把盈利算出来。而且这里面还涉及到企业现金管理,包括应收款和应付款,多种收款渠道要做到一本账等。

第四,中小企业有供应链金融服务的需求。国内大量小微企业没有得到足够的金融服务,因而他们更想要借助支付服务“再往前一步”——用了这些支付服务将会更容易获取到金融服务。

以上场景需求是企业在使用支付服务过程中的痛点,同时也更可能是支付机构的最佳切入点。

转型路上需要注意的问题

转型不易,在黄大智看来,支付机构转型过程中需要注意以下问题: