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基金业颤抖,“华尔街之狼”真的来了!摩根大通有望绝对控股上投摩根基金
时间:2019-05-31 13:24

基金业颤抖,“华尔街之狼”真的来了!摩根大通有望绝对控股上投摩根基金

时间:05-07 00:00 阅读:85次 转载来源:中国基金报

中国基金报记者  张燕北

 

首家外资控股的基金公司或已揭晓。

 

上海联交所公布的股权转让信息显示,上海信托拟转让持有的上投摩根基金2%的股权。如果本次转让成功,上海信托对上投摩根基金的持股比例将由51%降为49%。

 

据了解,上投摩根基金是一家成立于2004年的中外合资公募基金公司,其中上海信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。而在此前,摩根资产就曾表示有意控股上投摩根。如果摩根资产接手此次拟转让的上投摩根基金2%股权,将对其实现控股,上投摩根也将成为第一家外资控股基金公司。

 

上海信托拟转让上投摩根2%股权

 

日前,上海联合产权交易所最新公布的一则产权交易信息显示,上海国际信托有限公司拟转让上投摩根基金管理有限公司2%股权。

 

产权转让详细信息显示,信息披露起始日期为2019年5月8日即明天,信息披露期满日期为6月4日,披露时长共计26天。

 

据上海联交所披露,上投摩根基金管理有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。截至2017年底,上投摩根总资产约为21亿元,2017年的营收约为11.5亿元,净利润约为3.4亿元,而2019年02月的财务报表数据显示,上投摩根的总资产约为22亿元,当月的营收约为1.6亿元,净利润约为4552万元。

 

根据公司官网信息,截至2018年一季末,公司业务条线资产规模近1800亿元,服务个人、机构客户近1000万。

上海信托目前持有上投摩根51%的股权,外资企业摩根大通旗下摩根资产管理持有其49% 的股份。摩根资产管理隶属摩根大通集团,是全球同时也是亚洲最大的资产管理公司之一。截至2017年9月30日,其管理资产总值近1.64万亿美元,投资团队拥有共900多位投资专家,分布在全球各地。

 

上投摩根或将成为首家外资控股公募

 

事实上,转让比例仅为2%的产权转让项目并不多见。上海联交所预披露的10条产权转让项目显示,绝大部分拟转让标的股权比例在80%以上。有人认为,一般机构不会买入如此低比例的股权。

 

 

鉴于此,本次股权转让引发业内猜想。如果摩根大通接盘上海信托拟转让的2%股权,其对上投摩根基金的持股比例将达到51%,成为该公司控股方。与此同时,首家外资控股公募将花落上投摩根。

 

2017年11月10日,财政部宣布,三年内基金公司控股权外资持股比例放宽至51%,三年之后投资比例不受限制,这也意味着,多年以来外资金融机构在内地组建基金公司无法谋求控股权在未来将成为一段历史。

 

2018年4月,证监会正式下发《外商投资证券公司管理办法》。并在相关的答记者问中表示,基金管理公司对境外投资者进一步开放,允许外资持股比例达到51%。符合条件的境外投资者已可根据法律法规、证监会有关规定和相关服务指南的要求,依法提交变更公司实际控制人或新设合资基金管理公司的申请材料。彼时就有外资机构暗潮涌动,提前做出相应布局。

 

去年5月,摩根大通就曾表示,摩根资产及财富管理正安排与合资伙伴和有关主管部门磋商,有意将其在现有合资公司上投摩根基金管理有限公司的持股比例增加至控股比例。

 

首例外资控股公募角逐激烈

 

谋求基金公司控股权的外资股东不止摩根大通一家。

 

在上投摩根之后,同年12月,瑞银集团也表示未来会根据新的政策寻求跟中方合资方做增持股比的调整。自券商瑞银实现控股后,国投瑞银的控股权成为了瑞银集团的下一个目标。