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【干货】博时优势企业A认购全攻略
时间:2019-05-31 13:20

【干货】博时优势企业A认购全攻略

时间:05-08 00:00 阅读:4763次 转载来源:中国基金报

开年以来,A股的强势上涨吸引了大批投资者的涌入,但在股市赚钱的永远只是少数,有的人因为空仓踏空而后悔不已,有的人在追涨杀跌中叫苦连天,还有的人仍在3000点拉锯战的股海中沉浮……如果你也有上述困扰,不妨考虑买上一只三年封闭运作基金,管住自己追涨杀跌的手。

今天给大家推荐的是正在发行的博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF),除了是由金牛基金经理王俊亲自掌管以外,这个基金在产品设计上也是亮点多多。

一、关键信息摘要

1. 基金类别:混合型证券投资基金

2. 基金代码:160526

3. 发行日期:5月7日-5月27日

4. 运作方式:契约型,前三年封闭运作,三年后转为普通开放式基金

5. 上市交易:本基金仅A类在深交所上市,C类不上市交易

6. 认购规则:场内认购A类,起购点1000元;场外认购,起购点多为10元(具体以各渠道销售公告为准)

7. 投资目标:精选沪港深三地优势企业,深入研究驱动下的中长期投资,寻找沪港深三个市场具备核心竞争力的优势企业,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。

8. 股票投资比例:股票资产投资比例为0%——95%,仓位灵活,追求绝对收益;其中投资于本基金所界定的优势企业的证券的比例不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。

9. 业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。

二、产品亮点

1、 金牛基金经理王俊掌舵

投资履历:2008年,从上海交通大学硕士毕业的王俊加入博时基金,此后一直在博时工作至今,现任博时基金研究部总经理。十多年来,王俊已经成为一名资历深厚的投资老将,也是博时资历最久的研究部总经理。其管理的博时主题行业混合(LOF)2016、2017、2018连续3年获《中国证券报》金牛基金奖。

投资风格:有技术的防御型投资者。力争在市场上涨中紧密跟随,在市场下跌中跑赢市场。估值水平的合理性是投资的准绳,深度基本面研究,逆向投资、低换手率以及均衡配置。

2、 过往业绩优异,产品多次大奖

王俊目前共管理4只混合型产品,任职回报皆为正收益,且在同类基金中排名前1/4。

数据来源:Wind截至2019年3月末

其中,最能代表王俊投资实力的产品,就是大名鼎鼎的博时主题行业(160505),经wind数据统计,这只基金在历史上曾连续9年跑赢沪深300指数,是市场唯一一只达成该项记录的偏股混合基金。

 

博时主题行业混合(160505)规模长期在100亿附近,自2015年1月22日王俊接手至今,总收益率为52.30%,而同期,沪深300指数的涨幅只有11.90%(数据来源:wind,2019.4.2)。

更难能可贵的是,从2015年至2018年,连续四年,每年都跑赢了沪深300指数。

 

如果说数据只是一方面,那么另一方面我们来看一下博时主题行业历史上在三大报主办的权威奖项中的获奖记录,据不完全统计,博时主题行业累计获得8座《中证报》金牛奖杯、5座《上证报》金基金奖杯、5座《证券时报》明星基金奖杯,同时在现任基金经理王俊管理下,共获得金牛奖3座、金基金奖1座、明星基金1座,成功将这份辉煌成绩延续了下来。

3、 三年封闭+上市模式,实现理性投资

买基金最怕什么?基金赚钱了,基民却没赚钱。

市场上每年都有业绩亮眼的产品,但在投资过程中,投资者难免会过于在意短期的基金净值,追涨杀跌,因为各种不理性的冲动交易导致亏损。

而三年封闭期产品却能够让投资者“被动地”进行中长期价值投资,不仅可以绕开追涨杀跌的投资误区和择时难题,而且可以有效避免资金大额进出造成的基金业绩波动。

对于基金经理来说,由于该类产品在三年封闭期内不受日常申赎的规模变动影响,基金经理无需为了应对赎回压力而卖掉优质股票,反而可以在封闭期内更从容、更聚焦地去精选优势企业,并伴随企业成长,把握中长期投资机遇。

综上,三年封闭在更大程度上实现了基民和基金经理的共赢,一举两得。

4、 未来三年看好股票资产,偏好新能源、传媒板块