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清科2019年4月中国创业投资暨私募股权投资统计报告
时间:2019-05-31 13:14

清科2019年4月中国创业投资暨私募股权投资统计报告

时间:05-17 16:22 阅读:5396次 转载来源:清科私募通

根据清科旗下私募通数据统计,4月VC/PE市场共发生338起投资案例,同比下降63.9%、环比下降36.5%;总投资金额为320.75亿元人民币,同比下降67.5%,环比下降30.7%。本月股权投资市场总体投资案例数与融资金额均出现明显下降,其中本月单笔投资金额在10亿元以上的大额投资案例数为9起,与上月持平,但涉及投资金额142.55亿元人民币,较上月下降了24.0%。从投资策略来看,汽车行业在本月备受VC/PE机构关注,共发生投资金额50.80亿元人民币,占总投资金额的15.8%,较上月的0.34亿元人民币上涨约149倍。从投资地域来看,最受资本青睐的是浙江地区,涉及金额为69.28亿元人民币,稳居各地区融资总金额第一位。从退出方面看,4月共发生退出事件106笔,其中IPO退出数量为72笔,并购退出27笔,股权转让退出2笔,新三板挂牌退出5笔。本月各渠道退出数量降幅明显,IPO与新三板退出数量双双下滑。

在政策导向方面,国务院于4月19日发布通知正式印发《改革国有资本授权经营体制方案》,明确将更多具备条件的中央企业纳入国有资本投资、运营公司试点范围,赋予企业更多经营自主权。《方案》提出了改革国有资本授权经营体制的主要举措。一是优化出资人代表机构履职方式。出资人代表机构要依法科学界定职责定位,通过实行清单管理、强化章程约束、发挥董事作用、创新监管方式,加快转变履职方式,依据股权关系对国家出资企业开展授权放权。二是分类开展授权放权。出资人代表机构对不同类型企业给予不同范围、不同程度的授权放权。三是加强企业行权能力建设。通过完善公司治理、夯实管理基础、优化集团管控、提升资本运作能力,确保各项授权放权接得住、行得稳。四是完善监督监管体系。通过搭建实时在线的国资监管平台,整合监督资源,严格责任追究,实现对国有资本的全面有效监管。改革国有资本授权经营体制,是今年国资委深化改革的关键任务。本次出台的方案既强调作为授权主体的出资人代表机构要优化履职方式,也强调授权对象要加强行权能力建设;既强调对企业要加大授权放权,也强调了对企业要加强多种方式的监管。此项举措将有利于提升国有企业的竞争力,在战略性新兴产业布局和探索新经营模式方面将推动国有企业高质量发展。 

4月VC/PE市场投资案例数降幅明显投资总金额近12月来最低 

根据清科旗下私募通数据统计【见图1】,4月中国股权投资市场共发生投资案例338起,环比下降36.5%,其中披露金额的案例207起,共涉及投资金额320.75亿元人民币,环比下降30.7%,平均投资金额为1.55亿元人民币,环比上升32.5%。

                             

根据清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资事件共发生35起,环比下降55.1%,共涉及金额1.03亿元人民币,环比下降67.8%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事件共发生85起,环比下降55.7%,共涉及金额14.24亿元人民币,环比下降56.9%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事件共计发生21起,环比下降47.5%,共涉及金额12.80亿元人民币,环比下降51.3%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事件共发生57起,环比下降24.0%,共涉及金额150.12亿元人民币,环比下降29.4%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生9起,与上月持平,共涉及金额142.55亿元人民币,环比下降24.0%。本月股权投资市场总体投资案例数与融资金额均出现明显下降,投资案例数为近12月平均案例数663起的一半,总投资金额为近12个月以来最低。 

外商投资新政落地初见成效,韩日资本助力D轮融资金额位居第二 

根据清科旗下私募通数据统计【见表1】,4月中国股权投资市场的投资轮次从数量分布上来看,A轮仍处于领先位置,排名第二的是天使轮,B轮居第三位,案例数分别为117起、49起、48起,案例数占比合计63.3%。在投资金额方面,本月位居榜首的是B轮,涉及投资金额76.80亿元人民币。排名第二位的是D轮,涉及投资金额53.89亿元人民币,这主要得益于本月龙电电气获得韩国SK集团2.5亿美元融资及客路旅行完成由软银愿景基金领投2.25亿美元D轮融资。位居第三位的是A轮,涉及投资金额52.79亿元人民币。

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